Maritime Bonds

DNB Markets, Inc. Shipping Bonds Price Sheet Sep 13, 2021
IssuerIssueCurrencyOut (mm)PriceYield
Baby bonds / Preferred sharesYTM / Crn
 Altera Infrastructure LP    7.25% Series A Perpetual Preferred    USD     150          6.78      26.73%
 Altera Infrastructure LP    8.5% Series B Perpetual Preferred    USD     125          6.78      31.34%
 Altera Infrastructure LP    8.875% Series E Perpetual Preferred    USD     120          6.71      33.09%
 Atlas Corp. (Formerly Seaspan)    7.95% Series D Perpetual Preferred    USD     187          25.68      7.74%
 Atlas Corp. (Formerly Seaspan)    7.875% Series H Perpetual Preferred    USD     225          25.38      7.76%
 Atlas Corp. (Formerly Seaspan)    8.0% Series I Perpetual Preferred    USD     150          27.33      7.32%
 Atlas Corp. (Formerly Seaspan)    7.125% Sr Nts due Oct-27    USD     52          26.58      6.70%
 Global Ship Lease Inc.    8.0% Sr Nts due Dec-24    USD     32          26.06      6.56%
 International Seaways Inc.    8.5% Sr Nts due Jun-23    USD     25          26.15      5.78%
 Safe Bulkers Inc.    8.0% Series C Perpetual Preferred    USD     57          25.58      7.82%
 Safe Bulkers Inc.    8.0% Series D Perpetual Preferred    USD     80          25.43      7.87%
Convertible bondsYTM
 Eagle Bulk Shipping Inc.    5.0% Sr Nts due Aug-24    USD     114          150.84      -9.84%
 Golar LNG Ltd.    2.75% Sr Nts due Feb-22    USD     403          98.85      5.56%
 Scorpio Tankers Inc.    3.0% Sr Nts due May-22    USD     70          99.01      4.52%
 Scorpio Tankers Inc.    3.0% Sr Nts due May-25    USD     200          97.72      3.67%
 Seaspan Corp    3.75% Sr Nts due Dec-25    USD     201          132.44      -3.30%
 Golar LNG Ltd.    5.75% Sr Nts due Oct-21    USD     147          101.14      -7.80%
 Ship Finance International Ltd.    4.875% Sr Nts due May-23    USD     138          102.75      3.13%
 Teekay Corp.    5.0% Sr Nts due Jan-23    USD     112          98.92      5.85%
Bonds
 Altera Infrastructure LP    8.5% Sr Nts due Jul-23    USD     276          68.00      33.09%
 Altera Shuttle Tankers LLC    7.125% Sr Nts due Aug-22    USD     250          101.37      5.56%
 Altera Shuttle Tankers LLC    L+650 Sr Nts due Oct-24    USD     200          96.21      8.03%
 American Tanker Inc.    7.75% Sr Nts due Jul-25    USD     220          102.87      6.87%
 CMA CGM S.A.    5.25% Sr Nts due Jan-25    EUR     750          101.89      4.63%
 CMA CGM S.A.    7.5% Sr Nts due Jan-26    EUR     525          111.68      4.50%
 Costamare Participations    2.7% Sr Nts due May-26    EUR     100          101.23      2.42%
 D/S Norden    L+475 Sr Nts due Jun-24    USD     100          102.06      4.11%
 Danaos Corp.    8.5% Sr Nts due Mar-28    USD     300          111.29      6.34%
 Diana Shipping Inc.    9.5% Sr Nts due Sep-23    USD     100          104.01      7.34%
 Diana Shipping Inc.    8.375% Sr Nts due Jun-26    USD     125          104.21      7.31%
 Eagle Bulk ShipCo    8.25% 1st Lien Nts due Nov-22    USD     176          102.35      6.18%
 Euronav Lux S.A.    6.25% Sr Nts due Sep-26    USD     200          102.00      5.78%
 Euronav Lux S.A.    N+875 Sr Nts due May-22    NOK     650          100.76      8.03%
 Exmar Netherlands BV    N+875 Sr Nts due May-22    NOK     650          100.76      8.03%
 Gaslog Ltd    8.875% Sr Nts due Mar-22    USD     325          101.89      5.17%
 Hoegh LNG Holdings    N+600 Sr Nts due Aug-23    NOK     1,20         94.11      9.79%
 Hoegh LNG Holdings    N+600 Sr Nts due Jan-25    NOK     1,30         90.53      9.63%
 MPC Containerships    4.885% 1st Lien Nts due Mar-23    USD     204          101.81      3.65%
 Navig8 Topco Holdings Inc.    12.0% Sr Sec Nts due May-23    USD     100          104.13      9.20%
 Navigator Holdings Ltd.    N+600 1st Lien Nts due Nov-23    NOK     600          103.58      4.54%
 Navigator Holdings Ltd.    8.0% Sr Nts due Sep-25    USD     100          105.21      6.50%
 Navios Maritime Acquisition Corp.    8.125% 1st Lien Nts due Nov-21    USD     670          100.09      7.41%
 Navios Maritime Holdings    7.375% 1st Lien Nts due Jan-22    USD     614          96.67      17.75%
 Navios Maritime Holdings    11.25% 1st Lien Nts due Aug-22    USD     185          100.76      10.34%
 Navios South American Logistics    10.75% Sr Sec Nts due Jul-25    USD     500          108.82      8.00%
 Odfjell SE    N+525 Sr Nts due Jun-22    NOK     600          102.23      2.73%
 Odfjell SE    N+550 Sr Nts due Sep-23    NOK     700          102.81      4.23%
 Odfjell SE    N+575 Sr Nts due Jan-25    NOK     850          103.03      5.04%
 Seaspan Corp    6.5% Sr Nts due Feb-24    USD     200          106.89      3.47%
 Seaspan Corp    6.5% Sr Nts due Apr-26    USD     300          107.60      4.65%
 Seaspan Corp    5.5% Sr Nts due Aug-29    USD     750          103.86      4.90%
 SFL Corp Ltd.    N+475 Sr Nts due Sep-23    NOK     700          101.28      4.58%
 SFL Corp Ltd.    N+460 Sr Nts due Jun-24    NOK     700          99.70      5.15%
 SFL Corp Ltd.    N+440 Sr Nts due Jan-25    NOK     600          97.26      5.58%
 SFL Corp Ltd.    7.25% Sr Nts due May-26    USD     150          101.73      6.81%
 Songa Container SA    L+600 Sr Sec Nts due Jun-23    USD     24          100.52      5.80%
 Stena AB    7.0% Sr Nts due Feb-24    USD     396          104.86      4.81%
 Stena International SA    5.75% 1st Lien Nts due Mar-24    USD     350          104.15      3.96%
 Stena International SA    6.125% Sr Sec Nts due Feb-25    USD     350          103.77      4.90%
 Stena International SA    3.75% Sr Sec Nts due Feb-25    EUR     315          100.06      3.73%
 Stolt-Nielsen Ltd.    6.375% Sr Nts due Sep-22    USD     175          104.27      2.11%

Source: DNB Markets, Inc.

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