Maritime Bonds

DNB Markets, Inc. Shipping Bonds Price Sheet Apr 12, 2021
IssuerIssueCurrencyOut (mm)PriceYield
Baby bonds / Preferred sharesYTM / Crn
 Altera Infrastructure LP    7.25% Series A Perpetual Preferred    USD     150          21.38      8.48%
 Altera Infrastructure LP    8.5% Series B Perpetual Preferred    USD     125          23.26      9.14%
 Altera Infrastructure LP    8.875% Series E Perpetual Preferred    USD     120          23.15      9.58%
 Atlas Corp. (Formerly Seaspan)    7.95% Series D Perpetual Preferred    USD     187          25.96      7.66%
 Atlas Corp. (Formerly Seaspan)    8.25% Series E Perpetual Preferred    USD     135          25.92      7.96%
 Atlas Corp. (Formerly Seaspan)    8.2% Series G Perpetual Preferred    USD     115          26.03      7.88%
 Atlas Corp. (Formerly Seaspan)    7.875% Series H Perpetual Preferred    USD     225          25.94      7.59%
 Atlas Corp. (Formerly Seaspan)    8.0% Series I Perpetual Preferred    USD     150          26.85      7.45%
 International Seaways Inc.    8.5% Sr Nts due Jun-23    USD     25          25.86      6.81%
 Safe Bulkers Inc.    8.0% Series C Perpetual Preferred    USD     58          24.78      8.07%
 Safe Bulkers Inc.    8.0% Series D Perpetual Preferred    USD     80          24.66      8.11%
 Star Bulk Carriers Corp.    8.3% Sr Nts due Nov-22    USD     50          25.71      6.41%
Convertible bondsYTM
 Eagle Bulk Shipping Inc.    5.0% Sr Nts due Aug-24    USD     114          113.50      0.84%
 Golar LNG Ltd.    2.75% Sr Nts due Feb-22    USD     403          98.75      4.28%
 Scorpio Tankers Inc.    3.0% Sr Nts due May-22    USD     89          99.03      3.92%
 SEACOR Holdings Inc.    2.5% Sr Nts due Dec-27    USD     52          99.51      2.58%
 SEACOR Holdings Inc.    3.25% Sr Nts due May-30    USD     118          98.00      3.51%
 Seaspan Corp    3.75% Sr Nts due Dec-25    USD     201          122.51      -0.95%
 Ship Finance International Ltd.    5.75% Sr Nts due Oct-21    USD     212          100.62      4.50%
 Ship Finance International Ltd.    4.875% Sr Nts due May-23    USD     142          97.55      6.16%
 Teekay Corp.    5.0% Sr Nts due Jan-23    USD     112          96.04      7.45%
Bonds
 Altera Infrastructure LP    8.5% Sr Nts due Jul-23    USD     700          90.50      13.51%
 Altera Shuttle Tankers LLC    7.125% Sr Nts due Aug-22    USD     250          101.72      5.76%
 Altera Shuttle Tankers LLC    L+650 Sr Nts due Oct-24    USD     200          98.17      7.32%
 American Tanker Inc.    7.75% Sr Nts due Jul-25    USD     200          102.13      7.15%
 Borealis Finance LLC    7.5% 1st Lien Nts due Nov-23    USD     200          102.54      6.42%
 CMA CGM S.A.    6.5% Sr Nts due Jul-22    EUR     350          101.72      5.06%
 CMA CGM S.A.    5.25% Sr Nts due Jan-25    EUR     750          102.40      4.55%
 Danaos Corp.    8.5% Sr Nts due Mar-28    USD     300          108.37      6.95%
 Diana Shipping Inc.    9.5% Sr Nts due Sep-23    USD     100          103.67      7.82%
 Eagle Bulk ShipCo    8.25% 1st Lien Nts due Nov-22    USD     180          102.92      6.32%
 Euronav Lux S.A.    7.5% Sr Nts due May-22    USD     200          104.43      3.45%
 Exmar Netherlands BV    N+875 Sr Nts due May-22    NOK     650          96.68      12.41%
 Gaslog Ltd    8.875% Sr Nts due Mar-22    USD     325          103.74      4.78%
 Golar LNG Partners LP    L+625 Sr Nts due Nov-21    USD     135          100.06      6.33%
 Golar LNG Partners LP    L+810 Sr Nts due Nov-22    USD     235          100.03      8.27%
 Hapag-Lloyd AG    5.125% Sr Nts due Jul-24    EUR     -          102.56      4.27%
 Hoegh LNG Holdings    N+600 Sr Nts due Aug-23    NOK     1,50         100.95      5.03%
 Hoegh LNG Holdings    N+600 Sr Nts due Jan-25    NOK     970          99.22      6.71%
 MPC Containerships    4.937% 1st Lien Nts due Mar-23    USD     204          101.50      4.13%
 Navig8 Topco Holdings Inc.    12.0% Sr Sec Nts due May-23    USD     100          102.33      10.70%
 Navigator Holdings Ltd.    N+600 1st Lien Nts due Nov-23    NOK     600          103.76      4.90%
 Navigator Holdings Ltd.    8.0% Sr Nts due Sep-25    USD     100          104.38      6.83%
 Navios Maritime Acquisition Corp.    8.125% 1st Lien Nts due Nov-21    USD     670          76.69      60.98%
 Navios Maritime Holdings    7.375% 1st Lien Nts due Jan-22    USD     614          79.54      41.61%
 Navios Maritime Holdings    11.25% 1st Lien Nts due Aug-22    USD     305          94.57      15.88%
 Navios South American Logistics    10.75% Sr Sec Nts due Jul-25    USD     500          111.59      7.49%
 Odfjell SE    N+525 Sr Nts due Jun-22    NOK     600          101.91      4.00%
 Odfjell SE    N+550 Sr Nts due Sep-23    NOK     700          102.07      5.01%
 Odfjell SE    N+575 Sr Nts due Jan-25    NOK     850          102.00      5.66%
 Seaspan Corp    6.5% Sr Nts due Feb-24    USD     200          103.71      5.06%
 SFL Corp Ltd.    N+475 Sr Nts due Sep-23    NOK     700          99.62      5.36%
 SFL Corp Ltd.    N+460 Sr Nts due Jun-24    NOK     700          97.09      6.08%
 SFL Corp Ltd.    N+440 Sr Nts due Jan-25    NOK     600          95.02      6.40%
 Songa Container SA    L+600 Sr Sec Nts due Jun-23    USD     112          99.95      6.21%
 Stena AB    7.0% Sr Nts due Feb-24    USD     527          101.02      6.59%
 Stena International SA    5.75% 1st Lien Nts due Mar-24    USD     350          101.88      5.04%
 Stena International SA    6.125% Sr Sec Nts due Feb-25    USD     350          101.70      5.62%
 Stena International SA    3.75% Sr Sec Nts due Feb-25    EUR     315          97.00      4.62%
 Stolt-Nielsen Ltd.    6.375% Sr Nts due Sep-22    USD     175          104.75      2.97%
 Stolt-Nielsen Ltd.    N+365 Sr Nts due Feb-24    NOK     1,30         100.82      3.79%

Source: DNB Markets, Inc.

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