Maritime Bonds

DNB Markets, Inc. Shipping Bonds Price Sheet Jun 07, 2021
IssuerIssueCurrencyOut (mm)PriceYield
Baby bonds / Preferred sharesYTM / Crn
 Altera Infrastructure LP    7.25% Series A Perpetual Preferred    USD     150          21.88      8.29%
 Altera Infrastructure LP    8.5% Series B Perpetual Preferred    USD     125          22.89      9.28%
 Altera Infrastructure LP    8.875% Series E Perpetual Preferred    USD     120          23.13      9.59%
 Atlas Corp. (Formerly Seaspan)    7.95% Series D Perpetual Preferred    USD     187          25.66      7.75%
 Atlas Corp. (Formerly Seaspan)    8.25% Series E Perpetual Preferred    USD     135          25.71      8.02%
 Atlas Corp. (Formerly Seaspan)    8.2% Series G Perpetual Preferred    USD     115          25.65      7.99%
 Atlas Corp. (Formerly Seaspan)    7.875% Series H Perpetual Preferred    USD     225          25.55      7.71%
 Atlas Corp. (Formerly Seaspan)    8.0% Series I Perpetual Preferred    USD     150          26.68      7.50%
 International Seaways Inc.    8.5% Sr Nts due Jun-23    USD     25          25.80      6.82%
 Safe Bulkers Inc.    8.0% Series C Perpetual Preferred    USD     58          25.32      7.90%
 Safe Bulkers Inc.    8.0% Series D Perpetual Preferred    USD     80          25.22      7.93%
 Star Bulk Carriers Corp.    8.3% Sr Nts due Nov-22    USD     50          25.74      6.12%
Convertible bondsYTM
 Eagle Bulk Shipping Inc.    5.0% Sr Nts due Aug-24    USD     114          141.38      -6.62%
 Golar LNG Ltd.    2.75% Sr Nts due Feb-22    USD     403          99.08      4.12%
 Scorpio Tankers Inc.    3.0% Sr Nts due May-22    USD     89          100.96      1.95%
 Scorpio Tankers Inc.    3.0% Sr Nts due May-25    USD     138          107.50      1.05%
 SEACOR Holdings Inc.    3.25% Sr Nts due May-30    USD     2          100.01      3.25%
 Seaspan Corp    3.75% Sr Nts due Dec-25    USD     201          120.05      -0.62%
 Ship Finance International Ltd.    5.75% Sr Nts due Oct-21    USD     212          101.36      1.84%
 Ship Finance International Ltd.    4.875% Sr Nts due May-23    USD     142          99.94      4.91%
 Teekay Corp.    5.0% Sr Nts due Jan-23    USD     112          97.31      6.80%
Bonds
 Altera Infrastructure LP    8.5% Sr Nts due Jul-23    USD     700          91.61      13.19%
 Altera Shuttle Tankers LLC    7.125% Sr Nts due Aug-22    USD     250          101.79      5.53%
 Altera Shuttle Tankers LLC    L+650 Sr Nts due Oct-24    USD     200          97.80      7.43%
 American Tanker Inc.    7.75% Sr Nts due Jul-25    USD     200          102.30      7.09%
 Borealis Finance LLC    7.5% 1st Lien Nts due Nov-23    USD     200          102.36      6.44%
 CMA CGM S.A.    5.25% Sr Nts due Jan-25    EUR     750          102.57      4.47%
 CMA CGM S.A.    7.5% Sr Nts due Jan-26    EUR     525          111.12      4.78%
 Danaos Corp.    8.5% Sr Nts due Mar-28    USD     300          108.15      6.96%
 Diana Shipping Inc.    9.5% Sr Nts due Sep-23    USD     100          105.08      7.06%
 Eagle Bulk ShipCo    8.25% 1st Lien Nts due Nov-22    USD     176          102.55      6.40%
 Euronav Lux S.A.    7.5% Sr Nts due May-22    USD     200          104.27      3.02%
 Exmar Netherlands BV    N+875 Sr Nts due May-22    NOK     650          99.53      9.52%
 Gaslog Ltd    8.875% Sr Nts due Mar-22    USD     325          103.54      4.27%
 Hoegh LNG Holdings    N+600 Sr Nts due Aug-23    NOK     1,20         100.41      6.09%
 Hoegh LNG Holdings    N+600 Sr Nts due Jan-25    NOK     970          98.11      6.89%
 MPC Containerships    4.937% 1st Lien Nts due Mar-23    USD     204          101.54      4.04%
 Navig8 Topco Holdings Inc.    12.0% Sr Sec Nts due May-23    USD     100          103.58      9.87%
 Navigator Holdings Ltd.    N+600 1st Lien Nts due Nov-23    NOK     600          104.06      4.50%
 Navigator Holdings Ltd.    8.0% Sr Nts due Sep-25    USD     100          105.01      6.63%
 Navios Maritime Acquisition Corp.    8.125% 1st Lien Nts due Nov-21    USD     670          79.32      69.92%
 Navios Maritime Holdings    7.375% 1st Lien Nts due Jan-22    USD     614          85.84      35.50%
 Navios Maritime Holdings    11.25% 1st Lien Nts due Aug-22    USD     305          97.91      13.18%
 Navios South American Logistics    10.75% Sr Sec Nts due Jul-25    USD     500          111.00      7.55%
 Odfjell SE    N+525 Sr Nts due Jun-22    NOK     600          102.27      3.40%
 Odfjell SE    N+550 Sr Nts due Sep-23    NOK     700          102.99      4.53%
 Odfjell SE    N+575 Sr Nts due Jan-25    NOK     850          102.25      5.38%
 Seaspan Corp    6.5% Sr Nts due Feb-24    USD     200          104.76      4.57%
 Seaspan Corp    6.5% Sr Nts due Apr-26    USD     300          103.82      5.59%
 SFL Corp Ltd.    N+475 Sr Nts due Sep-23    NOK     700          100.22      5.08%
 SFL Corp Ltd.    N+460 Sr Nts due Jun-24    NOK     700          98.44      5.41%
 SFL Corp Ltd.    N+440 Sr Nts due Jan-25    NOK     600          95.97      5.97%
 SFL Corp Ltd.    7.25% Sr Nts due May-26    USD     150          100.87      7.04%
 Songa Container SA    L+600 Sr Sec Nts due Jun-23    USD     91          100.13      6.11%
 Stena AB    7.0% Sr Nts due Feb-24    USD     527          104.98      4.97%
 Stena International SA    5.75% 1st Lien Nts due Mar-24    USD     350          103.39      4.41%
 Stena International SA    6.125% Sr Sec Nts due Feb-25    USD     350          104.02      4.91%
 Stena International SA    3.75% Sr Sec Nts due Feb-25    EUR     315          99.75      3.82%
 Stolt-Nielsen Ltd.    6.375% Sr Nts due Sep-22    USD     175          104.46      2.81%
 Stolt-Nielsen Ltd.    N+365 Sr Nts due Feb-24    NOK     1,30         100.87      3.57%
 Teekay Corp    9.25% 1st Lien Nts due Nov-22    USD     243          102.87      7.10%

Source: DNB Markets, Inc.

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